格力电器（000651）前三季产销量再度大增，整体的市场地位更加稳固；收入、利润延续了快速增长的势头。前三季度盈利0.62元，同比增长19％。

    在逐渐明朗的行业整合形势中，格力作为领导品牌的优势已经逐渐显现；今年的高增长显然不是行业的带动引致，而是依靠其产品的优质性价比和高效灵活的渠道模式：获得原属其他公司的订单，这是市场份额的重新分配。公司全国2500多家专卖店的规模还在持续增长，这种经销商优势在二三级市场显得尤其明显；在2006年整个内销呈现一级市场萎缩、二三级市场增长的特点时，公司销售得以发力，在行业性增长最好的二三级市场实现了快速增长。出口市场大单增多、且后劲十足。且公司拟实施定向增发，正在开拓的压缩机和中央空调领域的市场前景较好。    

    中信建投分析师陈远望认为公司一贯管理稳健，而逐渐兑现的对优秀管理层的股权激励，使得业绩增长具有较为坚实的保障。预计公司06年-08年EPS分别为0.73、0.85、1.01元，以近二年的15倍动态PE看，六个月目标价12元，评级买入金融界网站。